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1 引言
創(chuàng)業(yè)板市場的上市公司大多從事高科技業(yè)務(wù)，是“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主要載體，其特點是成立時間較短規(guī)模較小，但具有較高的成長性和增長潛力。而專利作為評價企業(yè)創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)，對于研究創(chuàng)業(yè)板上市公司的創(chuàng)新性和成長性具有重要意義。本文針對269家創(chuàng)業(yè)板上市公司（股票代碼300001至300270）的專利狀況進行了分析。
2 上市公司中國專利申請的總體概況
本文以中國創(chuàng)業(yè)板的269家上市公司為申請人在中國范圍內(nèi)檢索（數(shù)據(jù)截止日期2011年10月21日）獲得的專利數(shù)據(jù)為樣本，并對數(shù)據(jù)進行人工刪減和合并，保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過對上述數(shù)據(jù)的分析，了解創(chuàng)業(yè)板上市公司的國內(nèi)專利申請總體概況，及上述公司在國內(nèi)的技術(shù)分布和省市分布等情況。本報告還針對專利申請數(shù)量較多的公司進行單獨分析，了解該公司的專利申請趨勢、專利技術(shù)構(gòu)成等詳細情況。
2.1 上市公司中國專利申請的總趨勢
圖 1 上市公司中國專利申請總趨勢
上圖是上市公司中國專利申請的總體發(fā)展趨勢。由圖可見，2001年之前的專利較少，2001年后專利申請數(shù)量開始明顯增多，特別是2007年之后呈現(xiàn)出直線上升的局面，2010年的專利數(shù)量、申請人數(shù)、發(fā)明人數(shù)分別達到2687件、2771個、7532人。眾所周知，創(chuàng)業(yè)板上市公司的主要群體是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，上市公司多為成立不久具有高成長性的新興公司，因此，上述公司的專利申請在近幾年的增長勢頭較猛。另外，受到國家鼓勵專利申請的政策影響，申請人積極申請專利來保護自己的研究成果。
2.2 上市公司中國專利申請的授權(quán)和失效趨勢
圖 2 上市公司中國專利的授權(quán)和失效趨勢
從圖2中可以看到，上市公司中國專利的授權(quán)專利數(shù)量持續(xù)增長，特別是在2006年之后呈直線上升的趨勢，授權(quán)專利的數(shù)量突飛猛進；失效專利的趨勢變化不明顯，近幾年有所減少。在2008年之前專利申請數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量基本相近，而2008年之后兩者之間的差距變大，說明2008年之前技術(shù)含量不高的實用新型和外觀設(shè)計申請量較大，而近兩年來發(fā)明專利的申請比例增大，企業(yè)對技術(shù)含量較高的發(fā)明專利愈加重視。此外，近幾年來失效專利的減少，也從側(cè)面反映了專利申請的質(zhì)量比以往有所提高。
2.3 上市公司中國專利申請的專利類型分析
圖 3 上市公司中國專利申請的專利類型比例
上圖是上市公司中國專利申請的專利類型分析。可以看出，專利申請中實用新型和外觀設(shè)計共占申請總量的62.32%，發(fā)明專利占37.68%。在中國，含技術(shù)方案的專利主要分為發(fā)明和實用新型兩種，發(fā)明專利要通過審查員的新穎性和創(chuàng)新性的實質(zhì)審查，實用新型專利則不需要，因此發(fā)明專利技術(shù)含量較高。在269家上市公司的專利申請中實用新型和外觀專利所占比例較大，其專利的技術(shù)含量有待提高。
2.4 上市公司中國專利申請的IPC分類分析
圖 4 上市公司中國專利申請的IPC（部）分類排名
上圖是上市公司中國專利申請在IPC部分類中的分布情況。國際專利分類（International Patent Classification，簡稱IPC）是一種國際通用的管理和利用專利文獻的方法，特點在于使區(qū)域?qū)＠墨I獲得統(tǒng)一的分類，便于對專利文獻進行分類管理、使用、查找。在IPC分類中共有8個部，包含了與發(fā)明創(chuàng)造有關(guān)的全部技術(shù)領(lǐng)域。從圖中可以看出，在H（電學(xué)）、B（作業(yè)；運輸）、G（物理）、A（人類生活需要）領(lǐng)域的專利申請較多，其余專利申請分布在C(化學(xué)；冶金)、F(機械工程；照明；加熱；武器；爆破)、E（固定建筑物）和D（紡織；造紙）領(lǐng)域，數(shù)量較少。創(chuàng)業(yè)板的上市公司涉及到電子信息、軟件、光機電一體化、生物、醫(yī)藥、醫(yī)療器械、新材料、新能源與高效節(jié)能等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的較多，因此電學(xué)、作業(yè)、運輸、物理等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新較多，這些也是國家鼓勵發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
2.5 上市公司中國專利申請的省市排名
圖 5 上市公司中國專利申請的區(qū)域排名
從圖5可以看出，廣東地區(qū)的專利申請數(shù)量最多，占專利申請總量的25.37%，其次是北京和湖南，分別占11.41%、11.24%。這與當(dāng)?shù)氐纳鲜泄緮?shù)量及公司專利申請情況相關(guān)。排名靠前的都是經(jīng)濟較發(fā)達的省市，這些地區(qū)高科技企業(yè)較多，因此該地區(qū)的專利申請也較多。在專利申請量排名前三十位中有7家廣東公司、2家北京公司、1家湖南公司、4家浙江公司、3家江蘇公司、3家上海公司。由此看來，廣東地區(qū)的上市公司不但多而且申請量也較大，而北京、湖南、江蘇等地區(qū)的具有較大申請量的上市公司較少。
2.6 上市公司中國專利申請人的總排名
圖 6 上市公司中國專利申請人的總排名
上圖是上市公司中國專利申請人的總排名。由圖可見，排在第一位的湖南千山制藥機械公司有849件專利申請，遙遙領(lǐng)先于其他上市公司，排在第二位的深圳市朗科科技有268件，北京佳訊飛鴻電氣以242件專利申請排在第三位。湖南千山制藥的專利申請數(shù)量雖多，但其專利以實用新型為主，技術(shù)含量較高的發(fā)明專利只占5.9%。由表1可見，排名前十位申請人中，朗科科技、佳訊飛鴻、瑞普生物、三聚環(huán)保的發(fā)明專利較多，技術(shù)含量較高，其他上市公司的發(fā)明專利較少。
表 1 專利申請排名前十位申請人的專利類別分析
2.7 上市公司中國專利前二十位申請人的專利統(tǒng)計分析
下表是對專利申請排名前二十位申請人的專利統(tǒng)計分析。由表可以看出上市公司的平均專利年齡較小，平均年齡在3年左右，專利發(fā)展年期也較短，基本都在10年以下。同時可見，專利參與的發(fā)明人數(shù)較多，說明技術(shù)研發(fā)需投入大量的人力。
表 2 專利申請排名前二十位申請人的專利統(tǒng)計分析
通過對創(chuàng)業(yè)板269家上市公司的專利申請分析，其專利現(xiàn)狀有以下特點：
<（1）創(chuàng)業(yè)板上市公司的專利申請總體上呈快速增長趨勢，專利的授權(quán)增長勢頭也較猛；
（2）在全部專利申請中，實用新型和外觀設(shè)計占62.32%，技術(shù)含量較高的發(fā)明專利占37.68%，專利的技術(shù)含量還有待提高；
（3）專利申請在H（電學(xué)）、B（作業(yè)；運輸）、G（物理）、A（人類生活需要）領(lǐng)域的分布較多，表明其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新也越來越多；
（4）廣東、北京、湖南、浙江等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的專利申請量較大，說明了該地區(qū)的上市公司較多或公司的專利申請量較大。
（5）通過對專利申請人的分析發(fā)現(xiàn)，專利持有量排名前十位的申請人，其專利的技術(shù)含量參差不齊。部分上市公司的發(fā)明專利較少，而實用新型和外觀較多。
<可見，創(chuàng)業(yè)板上市公司普遍具有專利意識，大部分公司擁有專利，許多公司還擁有較多高質(zhì)量的專利申請。但是專利類型中實用新型的比例較大，而發(fā)明專利的比例較小，創(chuàng)業(yè)板上市公司的專利技術(shù)含量有待提高。
2.8 專利申請量排名前三位公司的專利情況分析
（1）千山藥機的專利申請分析
湖南千山制藥機械股份有限公司是2011年5月在創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事制藥機械設(shè)備的制造及銷售，是國內(nèi)注射劑生產(chǎn)設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)。從該公司的專利申請趨勢（圖7）來看，近些年來都有專利申請，特別是在2010年申請量最多，有502件。可見該公司比較重視專利資產(chǎn)，自身的研發(fā)創(chuàng)新實力也較強。
圖 7 湖南千山制藥機械公司的專利申請趨勢
該公司的專利申請共有849件，專利類型以實用新型為主，占專利總數(shù)的93%。通過對849件專利的法律狀態(tài)統(tǒng)計，其中有效專利807件、公開尚未授權(quán)專利20件、部分和全部無效專利22件。失效專利只占專利總量的2.6%，可以看出湖南千山藥機在專利的維護和管理方面做得很好。
圖 8 申請人湖南千山制藥機械公司的技術(shù)道路
圖8顯示了湖南千山藥機公司的技術(shù)道路，也就是其歷年的專利申請主要分布在哪些IPC技術(shù)類別上。圖中每個IPC分類的后面的數(shù)字代表某申請人在某年的專利申請位于該分類下的專利數(shù)量。從該公司的技術(shù)道路來看，其專利申請主要集中在A61J（專用于醫(yī)學(xué)或醫(yī)藥目的的容器；專用于把藥品制成特殊的物理或服用形式的裝置或方法；喂飼食物或口服藥物的器具；嬰兒橡皮奶頭；收集唾液的器具）和B65D（用于物件或物料貯存或運輸?shù)娜萜鳎绱⑼啊⑵孔印⑾浜小⒐揞^、紙板箱、板條箱、圓桶、罐、槽、料倉、運輸容器；所用的附件、封口或配件；包裝元件；包裝件）技術(shù)領(lǐng)域，近兩年增加了在B29C（塑料的成型或連接；塑性狀態(tài)物質(zhì)的一般成型；已成型產(chǎn)品的后處理，如修整）技術(shù)領(lǐng)域的申請量。由此可見，該公司的專利申請主要集中在容器、器具等方面，近兩年開始注重成型處理等技術(shù)含量較高的領(lǐng)域，表明該公司正面臨著由量到質(zhì)的增長模式轉(zhuǎn)型，其高端制藥裝備也將面對從銷量的擴張到質(zhì)量的提升，這也是該公司的核心競爭力所在。
（2）朗科科技的專利申請分析
深圳朗科科技股份有限公司是在2010年1月上市，主要從事于閃存盤及閃存應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，是世界上擁有核心 USB 技術(shù)的公司之一。朗科科技具有強大的研發(fā)平臺和獨特的專利運營模式，是A股上市公司中唯一走“專利營銷”模式的企業(yè)。該公司的專利申請趨勢呈波動曲線，在2005年的申請量最大，有77件專利，近幾年的專利申請有所減少。專利費是朗科科技的重要收入，因此專利申請的數(shù)量將極大地影響公司未來盈利能力。
圖 9 深圳朗科科技股份有限公司的專利申請趨勢
該公司的專利申請共有268件，其中發(fā)明專利184件、實用新型6件、外觀設(shè)計專利78件。技術(shù)含量較高的發(fā)明占了68.66%，可知朗科科技的技術(shù)創(chuàng)新能力較強。從專利的法律狀態(tài)來看，授權(quán)專利119件、公開但尚未授權(quán)84件、無效專利65件，該公司有許多專利在實審中尚未授權(quán)。在無效專利中有55項外觀設(shè)計和10項發(fā)明，可見朗科科技比較重視發(fā)明專利的維護和管理，對外觀專利的維護關(guān)注不夠。
圖 10 申請人深圳朗科科技股份有限公司的技術(shù)道路
圖10顯示了深圳朗科科技公司的技術(shù)道路。由圖可見，其專利申請主要集中在G06F（電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理）、G11C（靜態(tài)存儲器）、14-0（錄音、通訊或信息再現(xiàn)設(shè)備）。其中14-0是外觀設(shè)計專利的分類號，外觀專利的技術(shù)含量較低。由此可見，朗科主要覆蓋閃存盤技術(shù)，對閃存盤之外的閃存主流應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)還不具備控制力。從專利網(wǎng)的覆蓋面來看，和高通的專利營銷相比，朗科模式還相差甚遠。
（3）佳訊飛鴻的專利申請分析
北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司是在2011年5月上市，主要生產(chǎn)、制造數(shù)字調(diào)度設(shè)備、專用通信設(shè)備，是國內(nèi)最具實力的專業(yè)指揮調(diào)度通信產(chǎn)品廠商之一。該公司的專利申請增長趨勢明顯，在2009年的專利申請最多，有54件專利，2010年的專利申請有所減少。由此可見，該公司的技術(shù)創(chuàng)新能力較強，具有良好的發(fā)展前景。
圖 11 北京佳訊飛鴻股份有限公司的專利申請趨勢
該公司的專利申請共有242件，其中發(fā)明專利208件、實用新型19件、外觀設(shè)計專利15件。技術(shù)含量較高的發(fā)明比例高達85.95%，可見佳訊飛鴻具有較強的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力。從專利的法律狀態(tài)來看，授權(quán)專利107件、公開但尚未授權(quán)91件、無效專利44件，該公司有許多專利在實審中尚未授權(quán)。
圖 12 申請人北京佳訊飛鴻股份有限公司的技術(shù)道路
圖12顯示了北京佳訊飛鴻股份有限公司的技術(shù)道路。由圖可見，其專利申請主要集中在H04M（電話通信）和H04L（數(shù)字信息的傳輸，例如電報通信）技術(shù)領(lǐng)域。由此可見，該公司掌握了指揮調(diào)度通信領(lǐng)域的核心技術(shù)，具有扎實的技術(shù)功底和優(yōu)秀的創(chuàng)新能力，是國內(nèi)競爭地位領(lǐng)先的跨行業(yè)指揮調(diào)度系統(tǒng)專家。
3 因?qū)＠麊栴}被媒體曝光的上市公司
近年來出現(xiàn)多家擬上市公司因?qū)＠麊栴}被曝光而造成上市擱淺，上市公司特別是創(chuàng)業(yè)板上市公司的專利問題已經(jīng)引起了廣泛關(guān)注。
（1）蘇州恒久
2010年3月，蘇州恒久光電科技股份有限公司在即將登陸創(chuàng)業(yè)板之時，因媒體曝光其專利與事實不符而暫緩上市。蘇州恒久在招股說明書中稱自己擁有授權(quán)專利5項，正在申請專利4項，而事實上經(jīng)核查，該公司擁有的5項授權(quán)專利的專利權(quán)都已終止，其中正在申請的2項發(fā)明專利也已視為撤回。也就是說該公司的9項專利中有7項無效專利，但在招股說明書中未對此進行說明。2010年6月，蘇州恒久再度上會被否。蘇州恒久成為2009年創(chuàng)業(yè)板開閘以來，首個上市擱淺的公司，同時也是中國第一個因?qū)＠麊栴}而被停止上市的公司。
（2）星網(wǎng)銳捷
無獨有偶，2010年4月，星網(wǎng)銳捷在自查中發(fā)現(xiàn)部分專利申請的法律狀態(tài)與招股意向書披露的內(nèi)容存在差異，主動決定暫緩上市。星網(wǎng)銳捷在招股意向書中稱有發(fā)明專利8項、實用新型專利35項、外觀專利12項及正在申請的專利12項，經(jīng)核查其中有12項專利已失效。該公司對此做出了部分專利情況更正的公告，于2010年6月23日上市。
從上述專利事件中可以看出，某些上市公司的專利意識淡薄。在招股說明書中對專利信息的披露，僅僅是專利的數(shù)量、專利類型、申請日及申請?zhí)柕葧嫘畔ⅲ瑢τ趯＠臋?quán)屬、法律狀態(tài)、專利受讓轉(zhuǎn)讓、專利許可等情況未做深入說明。而這些都是專利方面的重要組成部分，能反映企業(yè)的專利狀況存在的潛在隱患，應(yīng)在專利信息披露中明確說明。同時也可以看出，企業(yè)對專利的保護和管理不夠重視，許多專利因未繳年費而失效，專利的法律狀態(tài)發(fā)生變化也未及時關(guān)注，企業(yè)對專利的運用、維護和管理有待加強。此外，上市公司的專利信息披露制度也應(yīng)適當(dāng)做出調(diào)整，證券市場監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)加強對上市公司的專利信息披露的監(jiān)管力度，制定和完善信息披露管理制度。
（3）新大新材
2010年5月，河南新大新材料股份有限公司因?qū)＠m紛而暫緩創(chuàng)業(yè)板上市，其被實名舉報稱其主營業(yè)務(wù)及其生產(chǎn)技術(shù)涉嫌侵犯河南醒獅的專利權(quán)及其公司產(chǎn)品特有名稱。2010年5月5日，河南醒獅以新大新材生產(chǎn)的產(chǎn)品晶硅片切割刃料侵犯其“半導(dǎo)體材料線切割專用刃料”專利權(quán)為由提起訴訟。2010年6月1口，河南醒獅撤訴，并與新大新材簽訂承諾書，河南醒獅承諾不再就此專利權(quán)事項向新大新材提起訴訟或通過任何其他方式向本公司主張權(quán)利，新大新材承諾不就此爭議的解決及相關(guān)事項向河南醒獅主張權(quán)利。
（4）松德包裝
2010年6月，松德包裝機械股份有限公司IPO計劃審核被“暫停”，原因是仕誠公司對其專利侵權(quán)的控訴，仕誠公司張春華認為松德包裝擁有的4項實用新型專利抄襲了他的3項實用新型專利。同年8月、9月期間，自然人徐震、張春華先后向?qū)＠麖?fù)審委員會提交申請，請求專利復(fù)審委員會宣告上述四項專利權(quán)無效。松德包裝在2010年2月20日的創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書中說明了專利被宣告無效及引致相關(guān)法律訴訟的風(fēng)險。2011年4月20日，審查結(jié)果出來，松德包裝的上述四項專利均維持專利權(quán)有效。
蘇州恒久、星網(wǎng)銳捷的專利事件，給擬上市公司敲響了警鐘，企業(yè)已開始重視專利信息的披露，對存在的專利糾紛、失效等風(fēng)險進行了明確說明。但是，公司的專利侵權(quán)糾紛的問題出現(xiàn)了。新大新材和松德包裝就是受到專利侵權(quán)糾紛的影響而暫緩上市，這也體現(xiàn)了企業(yè)在專利的創(chuàng)造、保護、運用和管理方面存在問題和不足。對于高新技術(shù)企業(yè)來說，專利作為無形資產(chǎn)的一種，已成為成為企業(yè)價值越來越重要的組成部分，專利狀況直接關(guān)系到擬上市企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢、持續(xù)盈利能力等，因此對于擬上市企業(yè)，尤其是在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)而言，意義重大，也成為監(jiān)管部門審核的重點。所以，企業(yè)應(yīng)該逐漸完善自己的專利管理體系，提高專利的管理保護能力，布局符合自身發(fā)展的專利戰(zhàn)略，以防為以后的上市和發(fā)展留下隱患。
提醒：本文中分析數(shù)據(jù)來源于中國專利局專利檢索網(wǎng)站，截至?xí)r間為：2011年10月21日。曝光的上市公司來源于公開報道。
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附錄：創(chuàng)業(yè)板269家上市公司的專利申請量排名
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